上海灘租借一處民房失火，醫科大學女教授于勝男（齊芳 飾）發現一具女尸十分可疑，于是連忙叫來巡捕房探長鐘朗（鐘漢良 飾）及其搭檔韓非（釋小龍 飾）。經過初步驗尸和現場勘查，勝男、鐘朗斷定死者在火災前即被人謀殺。經過進一步調查，死者的女兒在火災發生時宣告失蹤，種種跡象表明謀殺案背后還套著一個幼童綁架案。鐘朗等人找到死者的妹妹，而對方將一切指控和嫌疑都指向了始終未曾露面的姐夫徐勝道身上。鐘朗三人來到徐的住宅，結果遭到數名惡徒的襲擊，誰知對方竟是南京軍委會特派員。原來徐勝道是某軍工廠步槍設計師，他設計的步槍存在炸膛這一嚴重的質量問題，導致前線的戰士們蒙受無謂的傷亡。國民政府派人調查此事，而徐本人則在數月前宣告失蹤。
撲朔迷離的案中案，錯綜復雜的線索，一切指向幕后的層層黑幕……
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