抗戰時期，新四軍戰士楊浩天在帶領掉隊的戰友--衛生員豆花兒、士兵小虎、馮四一等人歸隊時，與被日軍追擊的國軍情報員秦瑜在迷云嶺相遇。兩方人馬，在獵戶女兒三喜的幫助下，從敵對到合作，共同抵御天險，抗擊日軍。眾人各自利用所長，成功阻止了日軍追蹤攔截的計劃，為情報的順利送達爭取到了寶貴的時間。然而寡不敵眾，新四軍等人接連犧牲，關乎著更多人性命的情報落入到楊浩天手中，他將作何選擇...
劇情片
若山富三郎 渡邊文雄 加藤剛 真山知子 浜木綿子 露口茂 內田朝雄 內藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勛 笠原玲子 水島道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊達三郎 長谷川弘 堀北幸夫 沖時男 巖田正 藤川準 石原須磨男 伊藤雄之助 關山耕司